深圳新聞網(wǎng)2025年4月23日訊（記者 朱琳 通訊員 李嫦）為持續(xù)提升理財經(jīng)理專業(yè)能力，強(qiáng)化財富管理服務(wù)質(zhì)效，4月22日，郵儲銀行深圳分行組織開展2025年“強(qiáng)能力 創(chuàng)佳績”理財經(jīng)理產(chǎn)能提升專項(xiàng)活動，聚焦業(yè)務(wù)短板，以實(shí)戰(zhàn)演練推動專業(yè)能力進(jìn)階。
本次培訓(xùn)以“全真模擬+精準(zhǔn)點(diǎn)評”為核心，隨機(jī)抽選8組共16名理財經(jīng)理，圍繞“客戶資產(chǎn)配置”場景展開5分鐘沉浸式演練，旨在通過模擬客戶溝通場景，提升理財經(jīng)理在需求洞察、產(chǎn)品組合、風(fēng)險揭示等方面專業(yè)能力。財富管理團(tuán)隊、支行長及營銷主管組成評審團(tuán)，從方案合理性、溝通技巧、客戶需求匹配度等維度進(jìn)行逐一點(diǎn)評，結(jié)合市場趨勢與客群特征提出優(yōu)化建議，推動理論知識向?qū)崙?zhàn)能力轉(zhuǎn)化。
本次參訓(xùn)人員覆蓋管理崗與一線理財經(jīng)理，既強(qiáng)化基層隊伍專業(yè)技能，也推動管理層深入一線、掌握實(shí)戰(zhàn)難點(diǎn)，形成“上下聯(lián)動、協(xié)同提升”的培訓(xùn)格局。
“財富管理之路雖長，行則將至；專業(yè)深耕雖難，做則必成。”郵儲銀行深圳分行個人金融部負(fù)責(zé)人表示，本次培訓(xùn)不僅是技能的淬煉，更是財富管理思維的革新。下一步，郵儲銀行深圳分行將持續(xù)強(qiáng)化“理論學(xué)習(xí)+實(shí)戰(zhàn)演練+跟蹤反饋”全流程管理，引導(dǎo)理財經(jīng)理以專業(yè)化服務(wù)為客戶創(chuàng)造價值，助力打造“特色鮮明、服務(wù)卓越”的零售銀行財富管理品牌。